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Banquier privé

dans Permanent

Créé pour les particuliers et les familles possédant un patrimoine financier significatif, le banquier privé fait de la gestion de portefeuille selon une méthodologie qui vise l’appréciation du capital à long terme tout en minimisant la volatilité du portefeuille. C’est par vos habiletés démontrées pour le développement des affaires et votre esprit d’équipe que vous vous démarquerez. Votre accompagnement dans les sept champs de la planification financière vous permettra de faire croitre les ventes et d’acquérir de nouveaux clients.

Sommaire

  • - Accroître la rentabilité du portefeuille attitré en offrant des services de vente-conseil de solutions de planification financière en ligne avec les profils et les besoins de la clientèle ainsi que des services de vente croisée.
  • - Participer à l'identification du potentiel d'affaires des clients assignés et non assignés.
  • - Agir en tant qu'expert auprès de l'équipe de travail.
  • - Appliquer de façon rigoureuse les processus et les procédures afin de bien analyser les besoins de la clientèle et de déterminer avec elle une stratégie financière intégrée et rentable.
  • - Diriger la mise en application des plans d'action par l'intégration des interventions des divers spécialistes.
  • - Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles, établir des contacts fréquents avec la clientèle pour suivre l'évolution de ses besoins et adapter les solutions de planification financière déjà proposées afin d'assurer la qualité du service à la clientèle.

Responsabilités

  • Contribuer à l'accroissement des parts de portefeuille et de la rentabilité en vendant à la clientèle spécifiquement identifiée des solutions financières intégrées en ligne avec son profil et répondant à ses besoins.
  • Élaborer avec le client un plan d'action stratégique adapté à sa situation et en diriger la mise en application.
  • Être responsable de la durabilité et de la rentabilité de la relation avec votre client et de son portefeuille.
  • Intégrer dans la relation les spécialistes ou les intervenants appropriés pour répondre adéquatement aux besoins du client.
  • Assurer une gestion efficace et rentable du portefeuille des clients placés sous votre responsabilité.
  • Être responsable de desservir les clients du groupe Gestion Privée sous Gestion de patrimoine.
  • Interpréter les données financières dans les systèmes experts d'analyse et soumettre les demandes de financement et de renouvellement de crédit.
  • Négocier les conditions des crédits autorisés en s'assurant que celles-ci rencontrent les normes de gestions du risque et les critères de rentabilité recherchés.

Exigences

  • Baccalauréat complété, connexe au secteur d'activité, et 4 années d'expérience pertinente ou Maîtrise complétée, connexe au secteur d'activité, et 2 années d'expérience pertinente ou PUB 1er cycle complété et 6 années d'expérience pertinente.
  • Diplômé de l'Institut québécois de planification financière (IQPF)
  • Être représentant en épargne collective (REC)
  • Expérience en vente et service à la clientèle
  • Expérience en développement des affaires
  • Expérience à titre de planificateur financier
  • Connaissance des produits et services bancaires aux entreprises
  • Bilinguisme (parlé/écrit) français (anglais, souhaitable)

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Mots-clés : private banker

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